ФОРУМ "Предприниматель 4"

Я стану самым активным пользователем)))

Просто раньше не пользовались программой по полной мере, с нового года решили всё стараться делать правильно.
Мы не используем количественный и складской учёт. Производим товары.

Интересно получить общую суммы выписанных счетов за год.
Насколько я понимаю это отображается графически здесь:
http://take.ms/Weofn

и пусть даже как в моем случае как долги (мы не ведём детальных учётов).

Как я могу сделать так чтобы эта сумма отображалась заново с начала нового года?
Насколько я понимаю, сделав «Архивацию данных» всё должно начаться заново.
Я сделал это, но сумма не обнулилась, а продолжает расти.
http://take.ms/bVzYm

«Анализ» в реальном учёте показывает правильно:
http://take.ms/evuDW

Как можно это исправить?
Читал вопрос про архивацию данных, но не понимаю как сделать.

Вот ещё пример:
http://take.ms/EcvVM
как обнулить сумму до нового года

когда я стал вникать в программу предприниматель только теперь начинаю понимать все её возможности - автору большой РЕСПЕКТ))

Jurko писал(а):Насколько я понимаю, сделав «Архивацию данных» всё должно начаться заново.
Я сделал это, но сумма не обнулилась, а продолжает расти.

Это означало бы простить в новом году все долги клиентов. Больше подошло бы для рождественского рассказа Диккенса ))

Jurko писал(а):как обнулить сумму до нового года

Если все-таки нужно:
- Скопировать текст ниже.
- Нажать в программе Ctrl+F10,
- вставить текст, нажать "ОК".

DB.Execute("DELETE FROM Documents WHERE TypeID=0")

Это означало бы простить в новом году все долги клиентов.

Ок понятно.
А какая вообще "нормальная" последовательность обработки заказа чтобы погасить задолженность и провести правильный учёт?

Я выставляю счет. Как мне надо отметить что он оплачен?

Но ведь счет - это только предварительный заказ, он еще не означает выполнение работ или реализацию продукции. По счету вы создаете накладную (нажимаете вверху "Создать по текущему" - Накладная), а по накладной так же создавайте документ об оплате. Или самостоятельно - Документы/Банк/Поступление - заполните название покупателя и сумму.

ок, понял.

DB.Execute("DELETE FROM Documents WHERE TypeID=0")

Я выполнил операцию и получил:
http://take.ms/uqjaI

при этом в программе с начала года находятся эти данные:
http://take.ms/8ecbh

насколько я понимаю, сумма в графике должна составлять сумму всех расходных накладных?

Чтобы понять, как сложилась общая сумма, посмотрите отчет "Долги".
Может быть есть приходные накладные от поставщиков на сумму больше, чем продажи покупателям.

здравсвуйте.
имею большую проблему:
в програме не правильно вели учет, не все и не всегда вносили, поэтому сейчас тихий ужас, в товарах и взаиморасчетах...
как мне сделать перезагрузку? ревизию склада я сделаю, долги у поставщиков тоже уточню...как это все залить в базу и начать жить с нового листа...ПОМОГИТЕ

YOKS писал(а):здравсвуйте.
имею большую проблему:
в програме не правильно вели учет, не все и не всегда вносили, поэтому сейчас тихий ужас, в товарах и взаиморасчетах...
как мне сделать перезагрузку? ревизию склада я сделаю, долги у поставщиков тоже уточню...как это все залить в базу и начать жить с нового листа...ПОМОГИТЕ

Можете создать новую базу (если хотите полностью с нуля,в меню программы "Файл" далее "Создать базу данных) при создании новой базы выберите в новой воспроизвести элементы текущей (выберите что Вы хотите перенести), будут перенесены товары и контрагенты ( документы не переносятся), потом внесите остатки реальные на склад, одной приходной накладной( начальным остатком). В справочниках партнеры внесете уточненные начальные долги.

Я понял. Спасибо. С этим разобрался,но есть один момент который все равно непонятен: товар заказывался у разных поставщиков и если я так сделаю, то привязка товара к поставщику потеряется и это существенно усложнит работу по заказам , есть ли вариант чтобы эту привязку оставить?

В новой базе заполните не одну, а несколько приходных накладных с разными поставщиками. Чтобы не возникал долг перед ними, в каждом документе на вкладке "Реальный учет" снимать отметку возле "Долги/поставщики".

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Скажите полажуйста можно каким то образом залить приход по поставщику из файла ексель или какой формат XML должен быть?
и еще если можно скажите могу я выгрузить каталог товаров в ексель, отредактировать и залить обратно?

YOKS писал(а):Скажите полажуйста можно каким то образом залить приход по поставщику из файла ексель или какой формат XML должен быть?

Да. В Сервис/Импорт/ИзExcel укажите, что импортируется документ - приходная накладная. Не заполняйте там что-то про дату и поставщика (проще потом заполнить в появившемся документе), заполните только настройки табличной части.

YOKS писал(а):и еще если можно скажите могу я выгрузить каталог товаров в ексель, отредактировать и залить обратно?

Если вы измените коды или названия, программа решит, что это новые товары, и не изменит существующие, а добавит новые.

Спасибо. Вот это очень круто!
Вопрос: если я на товар в приходной накладной укажу 0 в столбце количество, програма подтянет товар под поставщика с количеством в приходе 0, нигде потом проблем не вылезет?

dmitry писал(а):Если вы измените коды или названия, программа решит, что это новые товары, и не изменит существующие, а добавит новые.

Мне бы весь товар выгрузить (отредактировать: чтобы у всех наименованиях правильно стояло обозначение веса, а то сейчас вот так: 100г 100Г 100 г 100гр и т.д + куча еще моментов которые в екселе легко заменить у всех) и по новой все залить.
Но я так понимаю что это провернуть не получится + в карточках товара добавленно свойство Група((

Еще один момент, в карточку было бы очень круто добавить поле Производитель(Бренд), много одинаковых товаров, упростило бы жизнь...думал использовать поле Описание, но оно не выводится при настройке таблицы, да и продавцу в рознице было бы очень кстати...

Оприходовать с кол-вом 0 можно.

Как в excel вы будете редактировать названия в таблице, так же и в программе - Справочники / Объекты учета, изменять в таблице.

Создайте свойство товаров "Производитель", добавьте в таблицу сооств. столбец.

я понял.
скажите, а эти свойства которые появятся в обьектах учета, можно настроить очередность столбцов, чтобы "бренд" например был между "Код" и "Название" ? И очень хорошо бы чтоб продавец в рознице тоже видел это свойство...возможно?